ปีนี้คือปี 1931 เจ้าชายโทคุกาวะโยชิโนบุมีพระชนมายุ 94 พรรษาและมีอำนาจปกครองญี่ปุ่นอย่างแท้จริง สิ่งที่หลงเหลือของวัฒนธรรมในยุคเมจิสามารถพบเห็นได้รอบ ๆ เมือง แต่เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และจักรวาลวิทยาลึกลับของญี่ปุ่น Onmyodo ก็กำลังพัฒนาไปด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทันสมัย แต่ผู้ที่ซุ่มซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่น่าสนใจคือ Kuchinawa ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยที่วางแผนลอบสังหารเจ้าชายและทำให้ระบอบการปกครองล่มสลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Jouran: The Princess of Snow and Blood ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดับความขัดแย้งเหล่านี้คือ Nue ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติการลับของรัฐบาล ซาวะยูคิมูระซึ่งทำงานให้กับองค์กรนี้ต้องทนทุกข์ทรมานตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยน้ำมือของหัวหน้าคุจินาวะ ครอบครัวทั้งหมดของเธอถูกสังหารและเธออุทิศชีวิตเพื่อล้างแค้นให้กับความตายของพวกเขา